К жнецу Лунного племени во сне приходят два странных кота, очень похожих на Звездных предков. Они говорят, что в племени Костей завелся предатель, враг всего живого, великая скверна, которую нужно искоренить.
Тем временем воительница племени Солнца, Алосветик, которую очень интересовали истории об ангелах и демонах, в одном из патрулей заметила Острозуба, советника племени Костей, что охотился на своей территории. И все бы ничего, да только одним прыжком он смог достать до слетавшей с одной из верхних веток дерева совы и сбить ее. Для этого нужна была огромная сила и ловкость, на которые обычный кот не способен. К тому же резкое изменение цвета глаз - все это заставило Алосветик утвердить себя, что Острозуб является демоном. Вернувшись в свое племя, Алосветик решила все рассказать Солнцу, будущей графине, своей лучшей подруге. Однако та сначала не поверила в эти "старушечьи сказки" и предложила Алосветик как следует выспаться. Алосветик очень разозлилась на такое замечание и решила в тот же день отправиться к Бездушной Звезде, графине племени Костей, дабы предъявить ей подозрения насчет того, что ее советник - демон.
Пробравшись ночью в лагерь, улучив момент, Алосветик разбудила графиню и стала ее обвинять в связях с демоном, но графиня все отрицала. Молодая воительница пригрозила тем, что она все расскажет своему графу, если та не признается. А Звездное племя уж явно все подтвердит, и все будет очень плохо. Однако Бездушная Звезда решила задать ответный вопрос: почему же Алосветик не рассказала все графу, да еще и пришла об этом ее предупредить? Сначала графиня хотела прикончить незваную гостью, но, поразмыслив над ситуацией, спросила о требованиях воительницы к ней. Алосветик сначала расстерялась, но потом заявила, что если племя Костей пообещает не нападать на племя Солнца, то никто не узнает о ее связях с демоном. Бездушная Звезда решила узнать, какова была её личная выгода в этом, ведь графиня могла приказать советнику убить ее, и никто бы не узнал. Однако воительница храбро ответила, что убийцу вычислят по запаху и обвинят во всем именно Бездушную Звезду, а ведь сейчас её племя не готово к войне. Графиня задумалась и сначала все же решила ее убить, но неожиданно в лагерь пришел патруль Лунного племени в составе жнеца, его ученика и одного молодого воина. Перед встречей со жнецом Бездушная Звезда согласилась на условия Алосветик и разрешила ей приходить в ее лагерь, дабы узнать больше об ангелах и демонах. Затем она попросила Острозуба незаметно вывести ее из лагеря. Жнец племени Луны обратился к графине и рассказал о предателе в ее племени, скверне, враге всего живого, Звездного племени и даже Сумрачного леса. Он еще ничего не рассказал своему графу и племени, и пришел сюда дабы дать Бездушной Звезде время во всем разобраться, понять, что имели в виду Звездные предки. Она все давно поняла, но ответила, что Звезды ничего ей не говорили, и ее предки тоже молчат, что Звездные предки хотят лишь испортить репутацию ее племени, ведь они отвернулись от них. Бездушная звезда излила жнецу все, что лежало у нее на душе. Тот попытался ей объяснить, что это серьезно, что он не хочет возможной войны, что Звездные предки отвернулись от этого племени не по своей воле, и все равно дал ей время. Напоследок графиня сказала, что она не собирается обвинять своих котов ради приказа Звездных предков, которые не оберегали ее племя, на давали ей девять жизней, и что она этому верить не собирается. Жнец был оскорблен и хотел еще что-то сказать, но Острозуб напал на него - ему это все надоело. Однако его остановил воин из патруля, а позже и сама Бездушная Звезда приказала ему остановиться. Воитель сказал им прекратить так относиться к другим племенам и Звездным предкам, иначе они так и не вернут себе связь с предками и уважение племен, и так и будут заканчивать свою жизнь в Сумрачном лесу. Это был лишь совет. В это время ученик жнеца злобно смотрел на окружающих - ему совсем не нравилась эта ситуация. Патруль ушел.

По пути назад коты из Лунного патруля никак не могут решить - рассказывать ли обо всем своему племени, но решают еще немного подождать, хотя ученик жнеца настаивал на этом. Его можно было понять - он ненавидел племя Костей с тех пор, как они убили его сестру в одной из стычек. По возвращении в лагерь, ученик жнеца все быстро рассказал графу Луны. Наутро все племя уже обо всем знало. Было решено усилить патрули, а граф был очень недоволен своим жнецом, ибо тот скрыл от него правду. Племя Луны стало готовиться к войне. Попытка связаться со Звездным племенем не увенчалась успехом - граф видел их, но не слышал, а после и вовсе какая-то сила вытолкнула его из сна.

В это время Алосветик уже все рассказала Солнцу. Та назвала ее сумасшедшей, ведь она до сих пор ничего не рассказала графу, да и согласилась на условия демона. Алосветик сказала, что если Солнца расскажет все племени, их убьет Острозуб. Однако Солнце уверенно решила защитить себя и подругу, считая Острозуба не таким уж сильным. Алосветик стала утверждать, что он способен на многое, ее подруга же не верила этому. Разозлившись, Алосветик набросилась на Солнце. Во время драки Алосветик нанесла сильный удар по животу и оттолкнула Солнце от себя. Та отлетела к скале и пробила себе череп. Затем она умерла. Начался дождь. Алосветик сначала не поняла, что случилось, но потом сильно испугалась. Стараясь забыть обо всем, по возвращении в лагерь, Алосветик легла спать. Всю ночь ей снились кошмары. Наутро Солнце нашли неподалеку от границы с племенем Луны. Всю неделю после этого патруль из трех лучших следопытов искал убийцу, но тщетно. В племени был объявлен траур.

Вскоре все племена уже знали о смерти будущей графини Солнца. Многих волновал новый наследник - ее брат, который имел довольно дурную репутацию.

На следующий день охотничий патруль племени Костей охотился неподалеку от границы с Лунным племенем. Неожиданно с той территории перебежала землеройка, которую уже ждали острые клыки воителей племени Костей. В это же время мимо границ проходил патруль Лунного племени в составе уже известного нам воителя, его оруженосца и еще одного воина со своей подругой. Заметив соседей, двое воителей из Лунного племени начали обвинять племя Костей в смерти Солнца, которая была им знакома. Началась драка, но вскоре соперников разняли молодой воитель Луны и его оруженосец. После молодой воитель Луны попросил передать Бездушной Звезде послание, что ее ждут на Совете сюрприз и большие проблемы. Вскоре они разошлись.

Эта стычка не на шутку разозлила Бездушную Звезду, и она тоже стала готовиться к войне.
Через несколько дней после смерти Солнца, граф решил поговорить со своим сыном, который должен был стать будущим графом. Во время этого разговора молодой кот признался, что у него большие планы насчет будущего правления: пора бы свергнуть племя Луны с их первенства и навсегда изгнать из леса племя Костей. Графу очень не понравились такие планы, и он стал убеждать сына, что война вовсе не выход, что племя Костей нельзя выгонять, ведь в лесу всегда было три племени, а племя Луны благословленно Звездами, и их тем более нельзя трогать без веской причины. Между ними произошел серьезный спор, в ходе которого будущий граф обвинял своего отца и сестру в их слабости и благородстве и искренне радовался смерти Солнца.

В ту же ночь граф отправился к Звездным предкам, но на этот раз к нему вышли два кота. Граф спросил у них, что делать с его сыном, которого  посещают мысли об уничтожении леса. Эти двое ответили, что его сыну не место на престоле, он не должен править  племенем. Для графа эти слова были словно нож в сердце, но он решил с ними не спорить и спросил, что же ему делать. Они сказали, что единственный выход - убить своего сына. Граф собирался возразить, но вдруг почувствовал, что какие-то чужие мысли появились в его голове, говорящие, что его сын действительно чудовище, и что ему не место в этом мире.
После этого граф подложил в еду своего сына смерть-ягоды, и тот умер от отравления. Все это время граф находился словно в трансе, но когда понял, что натворил, его охватило отчаяние, и он решил еще раз посоветоваться со Звездными предками. Они объяснили ему, что им давно ни с кем не удается связаться, разве только во снах и то редко. Предки понятия не имели, кто и почему сказал графу убить собственного сына, и поэтому посоветовали ему рассказать все кому-то из племени, кто может что-то знать. Граф сразу подумал об Алосветик, которая в последнее время вела себя странно и часто куда-то надолго отлучалась. Ему удалось вытащить ее в лес и вынудил на откровенный разговор. Они долго разговаривали, и Алосветик сказала, что она откроет свой секрет, если он откроет свой. Граф рассказал ей, что он убил собственного сына по приказанию двух котов, которых он принял за Звездных предков. Воительница была поражена такими обстоятельствами и, не подумав, выложила свой секрет о смерти Солнца и советнике племени Костей. Граф тоже впал в шок, и решил, что он и Алосветик сделали непростительные преступления. Они оба должны умереть. Алосветик отказалась от таких условий. После этого граф напал на нее. Воительница оказалась прижата к земле, и один удар мог убить ее. Но тут появился Острозуб: Бездушная Звезда решила убрать графа Солнца, который мог всем все рассказать. Битва была не очень долгой - одного удара Острозуба хватило, чтобы распороть горло графа. Алосветик пришла в ужас от открывшегося ей зрелища, и решила, что больше не может оставаться в своем племени, где произошло столько много ужасных событий. По приказу своей графини Острозуб, с откровенным неудовольствием, пригласил Алосветик в племя Костей. Она согласилась. Вернувшись в племя, они все поведали Бездушной Звезде. Та была рада, что новой графиней Солнца станет сестра графа, которая была очень стеснительной и не доставит много проблем.

На Совет не пришел граф Луны по причине сильной болезни. Графиня Солнца тоже не явилась, ибо Звезды еще не подарили ей девять жизней, и не пришла Бездушная Звезда, посчитав себя оскорбленной Звездными предками, назвавшими ее "великой тьмой" (на самом деле она тоже заболела). Племя Солнца обвиняло племя Костей в убийстве графа, а племя Луны в смерти наследников. Племя Луны обвиняло племя Костей в укрывании "великой тьмы и скверны", а племя Солнца в несправедливом обвинении и в том, что те не хотят объединяться с ними против племени Костей. Племя Костей  указали племени Луны на помутнении рассудка, осуждали племя Солнца за несправедливые обвинения, объясняя, что граф был стар и мог сам умереть. Однако племя Солнца продолжало обвинять племя Костей в воровстве воителей (они об Алосветик). В итоге советники готовы были наброситься друг на друга, но тут возникла жрица племени Костей. Она сказала, что Совет должен быть окончен, пока никто не начал войну. И после племена разошлись.