Эта история повествует о том, как в племени Земли, как оно раньше называлось, произошла смена власти и появилось племя Костей.

Последний граф из рода "земных" был очень больным , не мог чувствовать запахов и был слаб здоровьем. В это время в племени вырос оруженосец по имени " Костозуб". Ему, собственно говоря, не нравилось слишком мягкое для такого сурового места, как он сам сказал, правление Черного Сколола. Он считал этого кота слишком слабым физически и добрым морально. И у него созрел план революции и смены власти. Сначала, он сам не хотел править, но через несколько лет он окреп и стал известной личностью. Дни Черного Сокола приближались к концу и вскоре его дочь, последняя из рода, должна стать графиней, однако благодаря Костозубу, она нечаянно упала с обрыва и в тот же день Черный Сокол умер от сердечного приступа. Впервые со дня начала жизни племен власть должна смениться. По идее, нового графа должны выбрать Звездное племя, однако выбор предков никому не пришелся по душе ведь во главе все хотели видеть Костозуба, так как о его измене никто не знал, кроме Звездного племени. Предки хотели пообщаться со жнецом племени "без названия", однако тот верил, что Костолом святой и был слишком предан ему. Звездное племя было в отчаяние и им ничего не оставалось, как сдаться и сделать Костозуба новым графом, однако когда тот пришел на церемонию Звездное племя не смогло прийти к нему в сон. Почему, они сами не знали, однако Костозуб решил, что они решили отвернуться от его племени и был жутко зол на своих предков. В ту же ночь он попал в сумрачный лес и там он получил от кого-то или от чего-то свои девять жизней. Так и появилось племя Костей и до сих пор не ясно, почему же Звездное племя не может покровительствовать над своими детьми и все коты племени Костей, и плохие и хорошие должны жить в Сумрачном лесу...
Другим племенам было странно узнать все это и они попытались узнать у Звездного племени побольше, но те молчали, а если что-то и сказали, то только племени Луны, которому были дарованы особые привилегии, что еще больше разобщило племена.
Сейчас обстановка между племенами очень напряженная и война может случиться хоть на седеющий день...